Экранизация знаменитой своей средневековой жестокостью и эротизмом на грани хентая манги Маруо Суэхиро (Suehiro Maruo, род. 28.01.1956 г.) Midori - Shoujo Tsubaki (некоторые называют его стиль барочно-стилизованным садо-фашизмом), публиковавшейся в давнем оплоте альтернативной и авангардной манги - журнале Garo. Япония, пятидесятые годы прошлого столетия. После смерти матери двенадцатилетняя Мидори остаётся круглой сиротой и оказывается в составе бродячей цирковой труппы, все члены которой имеют какие-либо физические уродства или отклонения. Бедной девочке пришлось перетерпеть там множество издевательств и унижений, пока к труппе не присоединился карлик доктор Масаницу, обладающий редким даром гипноза. Масаницу берёт Мидори под своё покровительство, но его чувства к ней не просто отеческие...