30-летний американец Брэндон (Майкл Фассбендер) ведет в Нью-Йорке холостяцкий образ жизни. У него хорошая работа, он обеспечен, живет в прекрасной квартире и водит отличный автомобиль. Будучи привлекательным мужчиной, он пользуется успехом у женщин и постоянно меняет любовниц. Однако плотские утехи приносят ему не радость, а только опустошение. Брэндон страдает от сексоголизма и не управляет своей сексуальной жизнью, что делает его рабом своих инстинктов. Больше всего на свете он боится эмоциональной привязанности и потому остается одиноким.  подробнее

Чернокожий студент Перри работает в приюте для бездомных. Его родители не хотят иметь с ним ничего общего, потому что он гей. Парень знакомится с пожилым бездомным мужчиной по имени Брюс, который, как выяснилось, в своё время являлся важной фигурой Гарлемского ренессанса. Брюс вспоминает о других участниках культурного движения, таких как Лэнгстон Хьюз и Зора Нил Херстон, а также о проблемах, с которыми он столкнулся, как молодой чернокожий писатель-гей в 1920 году. Перри обнаруживает, что проблемы гомофобии и расизма в начале 21-го века также актуальны, как и во времена молодости Брюса. подробнее

Не очень успешный барабанщик Феликс обнаруживает, что его новые палочки обладают магическими свойствами. Его музыка гипнотизирует некоторых людей, и они начинают бесконтрольно танцевать. подробнее