Действия фильма разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. На дворе тридцатые годы, в азиатском регионе царит хаос. Корейский полуостров находится во власти японцев, спасаясь от оккупации множество корейцев направляются в Маньчжурию, которая пока остается независимой территорией. Здесь, в Маньчжурии, действуют странные законы, во многом похожие на законы Дикого запада времен второй половины девятнадцатого века. Чтобы как-то прокормить свои семьи, многие корейцы становятся здесь бандитами-ковбоями.  подробнее

Су-хён хочет отойти от дел в синдикате и открыть свой маленький ресторанчик. Но помогая своему старому другу, с которым они знакомы ещё с детского приюта, он попадает под арест за убийство, которого не совершал. Чтобы поймать настоящего убийцу Су-хён ранит себя, и его перевозят из тюрьмы в госпиталь. Сон-у – детектив из отдела убийств. Жена от него ушла, а сын тяжело болен. Он не может оплатить больничные счета, не говоря уже о пересадке печени для сына. Дела Сон-у становятся ещё хуже, когда на работе его подвергают взысканию за то, что он оставил пост, и это привело к гибели его напарника. подробнее