Молодая деревенская женщина, Клавдия Пухлякова, находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Пожалев ребенка, она берет его домой и растит как собственного сына. Проходит 17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий, много переживший человек. Он очень быстро завоевывает симпатии приемного сына Пухляковой. Подозревая, что Будулай и есть отец ее цыганенка, Клавдия опасается, что покой семьи будет нарушен... подробнее

В самом начале Великой Отечественной Войны лейтенант советский войск Андрей Хмара получает ранение во время боев за Минск, после ранения он попадает в партизанский отряд, где врач Антонина Ивановна делает Андрею операцию. Когда Минск и его окрестности оказываются в глубоком немецком тылу, фашисты расстреливают Антонину за помощь советским солдатам. Сын Антонины остается сиротой. После войны Андрей возвращается в Минск, где когда-то воевал и партизанил и начинает поиски сына Антонины, когда-то спасшей ему жизнь.  подробнее

Экранизация одноименной повести Л.Н.Толстого. По мнению Федора Протасова, окружающая жизнь пронизана грязью и фальшью. Он не желает участвовать "во всей этой пакости", у него не хватает смелости с ней бороться, и он выбирает третий путь: забыться, пить, гулять с цыганами. Чтобы не потянуть за собой на дно семью, Протасов принимает неоднозначное решение... подробнее