Однажды бродячий цирк приезжает в крошечный и забытый всеми городок на Северном побережье Франции. Само собой, местным жителям совершенно нет дела до приезжих артистов, все относятся довольно равнодушно. Но, несмотря на отсутствие интереса со стороны зрителей, в самом цирке жизнь идет очень энергично. Эллиот – грустный клоун, закрутил любовные отношения с балериной. На эту же балерину имеет виды директор цирка, который решил извести своего конкурента. Коварному директору помогает цирковой волшебник Зефир, но у Эллиота хватает собственных проблем. Его преследует собственная совесть, которая является к нему под видом Игги Попа. подробнее