Приезд в западномакедонскую деревню молодого учителя Дамьяна меняет повседневную жизнь её жителей, исповедующих разные религии. Вскоре учитель за свои манеру общаться и ладить с детьми заслуживает уважение жителей и становится желанным гостем в каждом доме. Однако вспыхнувшая любовь между Дамьяном и местной девушкой Джамилёй осуждается в этом патриархальном обществе. подробнее

Две македонские деревни спорят о способах добычи воды в их засушливые земли. Надежда одних кроется в постройке водяной мельницы, других – в возведении дамбы, которая грозит затоплением. подробнее

Март 1903 года. Распадающаяся Османская империя пытается сохранить свои владения в Европе. Чтобы усмирить непокорных македонцев, турки устраивают резню на свадьбе в одной из деревень и берут больше 200 человек в плен. Их приговаривают к заключению от 15 до 101 года и переправляют в Малую Азию. В октябре 1908 года пленников, которые смогли пережить издевательства и сложный путь, привозят к месту заключения. подробнее

В глухой горной деревушке живут Витан, работающий на водяной мельнице, его сын Дамьянко и жена сына Ирина. Дамьянко идёт в армию, а Ирина остаётся жить со свёкром. Привлечённый красотой Ирины Витан с трудом сдерживается, да и Ирина не равнодушна к свёкру. Вскоре между ними возникает страсть, но тут приходит дезертировавший из армии Дамьянко. подробнее