Действие фильма охватывает с 1864 по 1877 г. г. и начинается со знаменитого предотвращения лидерами народного ополчения «Синсэнгуми» пожара в Киото. На протяжении этих лет и событий, показанных в фильме, Судзи — воин, отлично владеющий искусством боя на мечах — становится свидетелем крушения мира самураев, когда меч и этический код этого сословия теряют свой традиционный смысл. Его друзья, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, и ему самому придется сделать непростой выбор между верностью своему мечу и идеалами новой жизни. подробнее

Начало двадцатого века. Япония развязывает войну с Россией, несколько попыток взять под контроль российский Порт Артур заканчиваются неудачей. В Японское море прибывает русский флот, адмирал Хэйхатиро Того понимает, что все это может закончиться для Японии плачевно. Он посылает практически весь флот Японии в атаку на русские корабли. В это же время ведутся секретные переговоры между большевиками и сотрудниками японской разведки. Если не получается победить силой, в ход идут тонкие, далеко идущие политические ходы.  подробнее