1925-й год… Гарри Смит - аморальный американский торговец оружием, продает оружие арабским мятежникам в Дамаске, пытающимся свергнуть французский протекторат. Последняя отгрузка лидеру мятежников Хассану перехвачена французами. Генерал Лазолл, захватывает заложников, а французские солдаты заманены в засаду. Полковник Фероуд требует переговоров, вместо этого, Смит все усложняет, похитив любовницу Фероуда Виолетту, стремящуюся убежать от командующего. Фероуд принуждает Смита встретиться с Хассаном, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования проблемы. Уважая храбрость Смита, прибывшего в укрытие мятежников в одиночку и без оружия, Хассан соглашается на дальнейшие переговоры. Однако, Смит, поверив Фероуду, допустил ошибку…  подробнее