Фильм снова повествует о событиях 1616 года(5 часть), однако сценарий развивается по-иному. Киригакурэ Сайзо присоединился к последним из некогда могущественного клана ниндзя Ига. Вместе они разрабатывают план, целью которого является убийство Токугава Иэясу. Правитель стар, но очень хитёр и коварен - он нанимает клан ниндзя Фума, заклятых врагов клана Ига, чтобы защитить себя. Иэясу 75 лет и он вот-вот умрёт от старости. Если это произойдёт, ниндзя Ига навсегда потеряют свою честь. Время поджимает, а все попытки убийства заканчиваются провалом. Вдобавок ко всему, и в без того малочисленных рядах, завёлся предатель подробнее

1616 год. После исчезновения Юкимуры Санада, Иэясу приказал убить всех союзников клана Тоётоми. В руинах замка Осака так и не удалось обнаружить тело его врага. Из доклада Ханзо следовало, что трое людей в лодке отправились вниз по реке Адзигава. Двоих из них опознать не удалось, но рулевой был одет в чёрное подробнее