Албания, 1980-е годы. Во время правительственных чисток власти приказывают расформировать военный полк, обучающий лошадей. Животных, как и людей, объявляют предателями и собираются ликвидировать. Агрон сопротивляется этому решению и сам оказывается осужденным. подробнее

Муйо Бермема направляется в Москву в качестве переводчика на международную конференцию компартий. Там он становится свидетелем происшествий и споров на фоне антиалбанской позиции, занятой руководством КПСС. подробнее