Главные герои фильма девушка по имени Дарлинг и мужчина по имени Франс. Она – знаменитая балерина, он – ее возлюбленный и наставник в искусстве танца. Спустя длительное время, которое они провели в гастрольном туре, они возвращаются в родной Копенгаген. Дома они строят новые творческие планы и намереваются поставить балет «Жизель», чтобы покорить зрителей Королевского театра. Но случается драма – во время репетиции новой партии Дарлинг вдруг падает от жуткой боли. Диагноз неутешителен – танцевать она не сможет никогда. В спектакле ее заменяют на молодую танцовщицу по имени Жизель, и ей приходится смириться с этим. Но вскоре Франс начинает все больше заглядываться на молоденькую балерину… подробнее