Одинокое Пугало, покоренное красотой очаровательной девушки - сироты Полли, получает шанс: добрая колдунья оживляет его, однако, встретиться с Полли и объясниться с ней в любви может оказаться задачей посложнее, чем оживление! Но Пугало не знает, что у него есть соперник - богатый и коварный граф Гришэм, который собирается использовать свои познания в черной магии, чтобы внушить девушке любовь к себе. С помощью своих друзей - пробивной и бесшабашной полевой мыши и заколдованной метлы, Пугало должно перехитрить графа - злодея, скрыть свое необычное происхождение, и доказать, что даже в набитой соломой груди может биться сердце героя! подробнее

Грядет ежегодный праздник, где каждый житель королевства может вдоволь повеселиться, поучаствовать во всевозможных конкурсах и даже выиграть главный приз. Принцесса Одетт вместе с принцем Дереком тоже готовятся к грядущему празднеству. Но злобную Зельду не оставляют мысли завладеть тайным волшебством, секрет которого скрыт в недрах королевского замка. Зельда решается на похищение Одетт и принцу Дереку со своими верными друзьями снова приходится отправиться в путешествие, полное опасностей и приключений.  подробнее