3 августа 1903 года отряд повстанцев под руководством македонского революционера Питу Гули выбил из города Крушево турецкий гарнизон, после чего немедленно была провозглашена Крушевская республика, во главе которой встал социал-демократ Никола Карев. Однако его правительство отказалось принять помощь со стороны Болгарии, не желая попасть «из рабства султана в рабство Габсбургов», вместо этого выпустив манифест с призывом ко всем народам Балкан, невзирая на этнические и религиозные различия, восстать против угнетателей. Призыв не был услышан, и крохотная республика осталась один на один с огромной Османской империей. Оценив ситуацию, Карев решил отказаться от борьбы и бежать из города, сохранив «мозг революции», но предводитель боевого крыла его партии Питу Гули не бросил доверившихся ему горожан и с маленьким отрядом занял позиции у прикрывающей подходы к Крушево Медвежьей скалы... подробнее

Начало XX-го века. В Македонии разворачивается национально-освободительная борьба против османского владычества. В этот момент в страну приезжает представительница американской протестантской миссии Элен Стоун. В сопровождении переводчицы Катерины Цилки она отправляется проповедовать в горные районы, где женщин похищают повстанцы. За освобождение американки и её спутницы они требует 25000 турецких лир, необходимых для закупки оружия. Однако Элен отказывается подписать письмо с просьбой о выкупе. Оставшись в плену, она становится свидетельницей неравной борьбы македонских патриотов с регулярными турецкими войсками. подробнее