Пабло – молодой человек, страдающий странными приступами, из-за которых родители вынуждены держать его на цепи и скрывать от окружающих. Однажды вечером на прогулке юноша сбегает в лес и попадает в школу психолога Луиса, занимающегося адаптацией трудных подростков. Однако Пабло – не просто юноша с дефектами психики. Вскоре психолог замечает, что внешность молодого человека меняется, и он все больше начинает походить на дикого зверя. Его сосед, лесник Андрес утверждает, что Пабло – оборотень, которого нужно держать подальше от людей. Но Луис уверен, что юноша – человек, и даже в облике медведя сможет существовать в обществе... подробнее

Главный герой фильма - наемный убийца Бруно, которого играет сам режиссёр. После удачно провернутого дела он обманывает своих японских подельников, забирает добычу и пускается в бега. На него организовывают охоту, но никто не может победить профессионального киллера. Весь израненный, он попадает в дом к некому доктору. Ему оказывают радушный прием и оставляют пожить некоторое время в огромной вилле. Бруно влюбляется в одну из дочерей доктора, но он ещё не знает, какие секреты хранит эта странная семья... подробнее