После смерти отца в семье Колтрейнов наступили тяжелые времена. Боль от потери близкого человека сменилась страхом перед надвигающейся бедностью, и вдова Хелен с двумя детьми вынуждена была сменить привычный образ жизни и перебраться в Аризону, в неуютный дом Дэррила, брата покойного мужа. Семья с трудом сводит концы с концами, но Хелен все-таки выполняет просьбу умершего мужа и принимает в семью его незаконнорожденную дочь Сару. Но с приездом несчастной сиротки в доме начинаются странные происшествия.  подробнее

Трой Гейбл один из тех несчастных, за которого в детстве все решили родители. Он занят поисками новой работы и в это время судьба сводит его с известным иллюзионистом Баком Ховардом. Иллюзионист отличается некоторыми странностями, но, несмотря на это, Трой становится его ассистентом. Родители, мягко говоря, не в восторге от профессии, которую избрал себе их ребенок. Вместе со стареющим чародеем Трой побывает в бедных захолустьях и в ярком Вегасе. Парень найдет свою дорогу у жизни, только секрет главного фокуса Бака Ховарда так и останется не разгаданным.  подробнее