Альтернативный 1953 год. Холодная война между США и СССР перешла в биологическую. 16-летняя Джоанна, страдающая от загадочного недуга, прозванного в народе «Тьма», переезжает к своей властной тете Марте в изолированный многоквартирный дом в Нью-Йорке. Джоанна и не подозревала, что через несколько недель после переезда из-за биологической угрозы со стороны Советского Союза здание будет заколочено, а жильцы заперты внутри. Идут дни, еды и других запасов становится все меньше. Жители с надеждой смотрят на своего лидера — Марту. Но сможет ли она отыскать выход? Тем временем Джоанне начинает казаться, что живущая в ней «Тьма» стремительно прогрессирует: девушка начинает видеть галлюцинации и постепенно теряет связь с реальностью. подробнее

Во время тренировки одна из балерин по имени Ниса врывается на репетицию и открывает огонь, после чего сбегает. После происшествия все ученицы балетной школы испытывают чувство страха, стараясь собрать воедино детали, заставившие Нису попытаться устроить расстрел одноклассниц. Всплывают частые унижения, оскорбления, эмоциональные расстройства, приставания со стороны преподавательницы танцев… Близкую подругу Нисы, Рию, прячут в лечебнице, считая, что она была вовлечена в инцидент, потому что оружие принадлежало её отцу. Тем не менее, занятия продолжаются. Одна из девочек пытается написать рассказ о случившимся, фантазируя продолжение в самых кровавых тонах. Она сама ещё не ведает, что способна влиять на происходящие события, записывая их в свою книгу. Тем временем, Рия совершает побег из лечебницы, и все опасаются повторного нападения на школу двух сумасшедших подруг… Фильм поначалу кажется драмой о балетной школе для девочек-старшекурсниц, показывая неприятную обратную сторону балета с моральными унижениями, наркотиками и разгульным образом жизни на вечеринках, а после превращается в мистический триллер и настоящий сюрреализм с психоделикой, кровавыми сценами, убийствами и обнажёнными танцами. подробнее