Фильм состоит из 4 новелл. Действие первой новеллы «Анни» происходит на задворках послевоенной Вены, в грязных рабочих кварталах в окрестностях кирпичной фабрики. Семейство опустившихся спивающихся работяг не принимает нового ухажера их симпатичной дочурки, на свет всплывает грязное преступление из прошлого... Героиня второй новеллы «Елена» — скромная милая учительница, одержимо влюбленная в свой кукольный театрик при школе и в своих учеников. Ей помогает в представлениях её близкий друг — композитор-аккордеонист. Однажды по замене в труппу попадает сексуально привлекательная Эдит. Душевное равновесие Елены разрушено, её одолевают мучительные кошмары с участием кукол, порождаемые ревностью. Третья история «Габриэль»- кровавый триллер из жизни творческих работников художественного ремесла. Герои четвёртой новеллы «Ольга» разыграют криминальную мелодраму из жизни дна венского общества. Сутенер задумал страшную изощрённую месть, узнав, что его любимая проститутка-красавица Ольга решила бежать с приличным мужчиной-капитаном небольшого судна. подробнее

Император Австрии Йозеф II в свои двадцать пять лет не интересуется женским полом. Его занимают больше часы с музыкой или старинные книги, с которыми он проводит все свое время. Его мать, императрица Мария Тереза отрицательно относится к увлечениям переростка сына, и желает женить наследника как можно быстрее, но Йозеф всегда находит вескую причину, чтобы не встречаться с очередной кандидаткой в жены, которую мать приглашает во дворец. Однажды император прибегает к бегству в сопровождении своего верного слуги ротмистра Фон Клибера, якобы с целью инспекции в Трансильванию, но как говорится, — «от любви не скроешься, она тебя настигнет». На этот раз «стрела амура» попала в сердце Фон Клибера. Он влюбился с первого взгляда в овдовевшую хозяйку помещичьей усадьбы Кристину Фон Альвин, волей случая слуги которой донесли ей, что незваный гость и есть император. Ротмистр и не стал отрицать этот подлог, дабы не выдать настоящего императора, который инкогнито проводил инспекцию. В итоге вся эта история создала такой запутанный клубок интриг и сплетен, распутать который сможет только сама императрица... подробнее