Великая Отечественная война. Старик Беткил из деревушки горной Сванетии, отправив сына на фронт, идет в горы, чтобы успеть отогнать колхозный скот от приближающихся немцев. В горах он встречает Лашу — немецкого разведчика в советской форме. Грузинскому языку его научил отец, выехавший в Германию с первой эмиграционной волной. В процессе длительной беседы Лаша проникается симпатией к старику и, когда неожиданно появляются немцы, юноша вместе с Беткилом встает на защиту грузинской земли. подробнее

После службы в армии Эмзар возвращается на берега родной Ингури. Он встречается здесь с друзьями детства — Гуалом, Маноль и Тамарой. Гуал считается лучшим лесорубом. Но он слишком стремится к славе, убеждён в своей силе и неотразимости. Чтобы перевыполнить план, он вырубает молодые деревца. И хотя Тамара втайне любит Гуала, она рассказывает всем о методе, каким Гуал добивается первенства. Вскоре расстраивается его дружба и с Эмзаром. На народном празднике переходящее знамя вручают Эмзару. Гуал проигрывает Эмзару и конные скачки. Он узнаёт также, что Маноль, которую он любит, выходит замуж на Эмзара... подробнее