Действия фильма разворачиваются в Японии десятого века. Заговорщики хотят свергнуть законного императора. Они решают прибегнуть к помощи черного мага Досона. Чародей соглашается помочь им. Но вскоре даже сами злодеи приходят в ужас оттого, что с помощью своих заклятий творит колдун. Теперь лишь великий волшебник Сэймей может встать на пути чародея, решившего ввергнуть империю в хаос. Двум колдунам предстоит сойтись на поле боя, где за Сэймейем будут стоять силы света, а за Досоном смерть, уничтожение и мрак.  подробнее