Семейство циркачей лишается своего цирка. После того, как их шапито сгорел, они отправляются на родину, чтобы там построить новый цирк. Но на родине их ждёт холодный приём, и в результате они оказываются на улице. Дабы хоть как-то зарабатывать на жизнь, циркачи-мужчины устраиваются работать на завод, где наживают себе неприятности в лице иностранцев, продающих опиум. Время от времени за циркачей приходится заступаться местному капитану полиции, по уши влюблённому в воздушную гимнастку. подробнее

Учитель истории Чин Фей становится свидетелем того, как невероятным образом погибают его ученицы: зловещий демон за считанные секунды убивает их, при этом успев избить и Фея. Полиция отказывается верить в существование нечистой силы и склоняется к версии, что Фей сам убил девушек. Но убийства молодых девушек продолжаются, и новой жертвой демона становится подруга полицейского инспектора. А Фей вместе со своим другом, не возлагая особых надежд на полицию, решают самостоятельно разгадать это дело и остановить демона. подробнее