Действие фильма происходит в Монголии в начале 20-х годов. В это время в стране безраздельно хозяйничают местные феодалы. Под лживым предлогом защитить Монголию в страну вторгаются отряды белогвардейского атамана Семенова и барона Унгерна, агентов империалистической Японии. Настают черные времена жестокого и беспощадного террора. Картина повествует о настоящей дружбе простого пастуха Болда и русского лодочника Михаила. подробнее

Председатель колхоза Жамц убежден, что женщины не могут быть использованы на серьёзной работе. Однако на должность зоотехника к нему присылают девушку Дуламсурэн. Узнав о неприязни председателя к женскому полу, она переодевается мужчиной. подробнее

В Монголию вторглись белогвардейские банды во главе с бароном Унгерном. С риском для жизни, сквозь фронты и вражеские засады было доставлено письмо бедняков Сухэ-Батору, в котором они писали о своей готовности присоединиться к его войскам и поднять по его сигналу восстание в тылу у белых. подробнее

Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками. подробнее