Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников - доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе. подробнее

Хоселито - сирота, которого бросила мать уехавшая искать лучшей доли. Мальчик живёт со своим дедом, сельским пономарём. Со временем у Хоселито проявляется талант - замечательный голос, но его дед петь не любит и поначалу не одобрял увлечение мальчика, пока не разглядел в голосе внука золотую жилу. Дед стал заставлять Хоселито петь на свадьбах, праздниках. А мальчик мечтает найти свою мать... подробнее