Закончилась Вторая мировая война. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей. Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней оказывается человеческая кожа. Именно такой была ее мать. Она вышла из воды, познакомилась с ее отцом. Фиона узнает, что несколькими годами ранее ее брата Джеми смыло в море прямо в люльке. Но дедушка и бабушка считают, что его могли спасти тюлени. Вскоре Фиона замечает на отдаленном островке маленького мальчика. подробнее

После того, как сгорел приют, группу детей отправляют на запад США, в Манитобу. Каждого из них можно усыновить. Во время остановки в Скори, Онтарио, малышка Петси знакомится с Викторией Мак Чесни. У Виктории и её мужа Патрика нет детей и она немедленно принимает решение удочерить девочку. Единственное условие удочерения - Петси, будучи католичкой, должна быть воспитана протестантами Мак Чесни в католической вере. Неприятности возникают, когда местная газета совершает нападки на Патрика - видного деятеля политической партии. Патрик решает, что Петси не может больше оставаться у них. подробнее