Ми Ци Ци – красивая и добрая девушка, рожденная в клане чародеев. Все в ее семье было тихо и спокойно, пока на территорию Чжанчжоу не заселилось еще два клана: волков и людей. С этого момента началась вражда между всеми поселениями. Никто не хотел уступать, все считали себя полноценными правителями земель и не хотели их никому отдавать.Когда проходила последняя ночь полнолуния, душа Ми Ци Ци переселилась в тело недавно утонувшей девушки, которая была наложницей у правителя. Героиня попадает клан людей, и первое время находится в замешательстве. Она понимает, что ей нужно во всем разобраться, более того Ми Ци должна быть очень внимательной, поскольку ее жизнь в опасности. Во дворце постоянно плетутся интриги и сплетни и чтобы вывести предателей на чистую воду, потребуется немало времени. подробнее

В 208 году военачальники Лю Бао и Сан Цюаня объединяются свои силы против Цао Цао, командующего армией значительно превосходящей силы двух объединенных армий. Вспыхивает одна из самых кровопролитных битв в истории Китая – битва у красной скалы. Две объединенные армии под началом талантливых полководцев противостоят силам, значительно превосходящим их как в численности, так и в качестве вооружения. Только талант двух объединившихся против Цао Цао полководцев может помочь выиграть битву, которая казалась многим проигранной еще до ее начала.  подробнее

Фильм рассказывает о двух военачальниках Сан Цюаня и Лю Бао, которые в 208 году, общими усилиями победили более сильную армию военачальника Цао Цао. подробнее