Ми Ци Ци – красивая и добрая девушка, рожденная в клане чародеев. Все в ее семье было тихо и спокойно, пока на территорию Чжанчжоу не заселилось еще два клана: волков и людей. С этого момента началась вражда между всеми поселениями. Никто не хотел уступать, все считали себя полноценными правителями земель и не хотели их никому отдавать.Когда проходила последняя ночь полнолуния, душа Ми Ци Ци переселилась в тело недавно утонувшей девушки, которая была наложницей у правителя. Героиня попадает клан людей, и первое время находится в замешательстве. Она понимает, что ей нужно во всем разобраться, более того Ми Ци должна быть очень внимательной, поскольку ее жизнь в опасности. Во дворце постоянно плетутся интриги и сплетни и чтобы вывести предателей на чистую воду, потребуется немало времени.