Действие ленты начинается в небольшой лондонской таверне, куда прибывает молодой писатель и журналист Алан Фостер ради интервью с Эдгаром Аланом По. Известный писатель в застольной беседе утверждает, что все его рассказы являются истиной от первого и до последнего слова, а его таинственный собеседник предлагает скептически настроенному Алану пари, по которому он должен провести одну ночь в фамильном замке Блэквуд. подробнее

Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников - доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе. подробнее