Караваджо обвиняют в убийстве человека, ставшего его соперником, за что художника приговаривают к смертной казни. Но ему удается сбежать из Рима и направиться в Неаполь. Через время папа Павел V узнает о том, что талантливый художник ведет такую деятельность, которая воспринимается вызовом церкви, потому, как он использует в качестве моделей, чтобы писать с них библейские сюжеты, воров и проституток. Папа в связи с полученными сведениями вынужден обратиться к секретной службе Ватикана. Посланник Тень направляется в Неаполь, чтобы провести тайное расследование. От этого человека зависит судьба художника.  подробнее