Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Джейкоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком. подробнее

«Шоу уродов» - это цирк, в котором выступают необычные артисты: зрителей развлекают патологические уродцы, которыми руководит директор мистер Лон. В небольшом городке, куда цирк приехал с гастролями, местная красотка Люси задумала получить деньги, хранящиеся у Лона, разыграв для этого спектакль со свадьбой. Возможно, ей удалось бы обмануть дружную семью артистов и, завладев деньгами, избавиться от незадачливого жениха, но во время свадебного застолья, не сдержавшись, она жестоко оскорбляет уродов. Нанесенную обиду они прощать не намерены…  подробнее