Действие разворачивается в мифическом городе под названием Биньхай. Полицейскому Яо Цзе (Лам Ка-Тун) поручают расследование дела о похищении мужа и дочери его бывшей возлюбленной по имени Е Шуан (Цинь Лань). Данному похищению предшествовало ДТП, при котором муж Е Шуан попал в аварию. Тут же становится известно, что 20 лет назад Е Шуан тоже похищали, однако её отец Е Чэн (Саймон Ям) решил не обращаться в полицию. Яо Цзе в процессе расследования узнаёт, что 20 лет назад произошло и точно такое же ДТП. Е Чэн вызывает большие подозрения у опытного и внимательного полицейского, который постепенно выясняет истинные причины того, почему Е Чэн не обратился тогда в полицию, и как вообще связано происходящее ныне с событиями 20-летней давности. подробнее

В фильме ведется повествование о воспоминаниях 61-летнего императора Лю Бана, основателя династии Хань. Лю Бан жил в страхе, что кто-то пытается его убить, мучимый кошмарами и подозрениями по отношению ко всем окружающим. Больше всех остальных Лю Бан опасался двух человек: первым из них был Сяй Юй, боровшийся с императором за господство над Китаем после падения династии Цинь, вторым же был Хань Синь, который ранее был на службе у Сяй Юй, а затем стал генералом у императора. подробнее