В основе фильма — документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллинне. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать Ставку Верховного Главнокомандования советских вооруженных сил. подробнее

Из Москвы в провинциальный городок Нижние Волчки приезжает на работу молодой врач Игорь. Вначале он тоскует по столичной жизни, друзьям, любимой женщине. К тому же нет и пациентов. Жизнь в маленьком городке быстро наскучивает ему, и Игорь решает возвратиться в Москву. Однако влюбленная в него медсестра Алена хочет удержать его. Помочь ей в этом берётся чудаковатый местный мужичок Василий, который обладает даром настоящего кудесника... подробнее