Действие фильма происходит в XIX веке, а именно в 1889 году. В Китае проходит турнир по восточным единоборствам. Местная школа ушу, возглавляемая мастером Вэй Ченом выглядит довольно сильно. Однако на турнир приезжают и японские мастера, проповедующие кодекс бусидо. В результате команда японских мастеров, используя различные хитрости и нечестные приёмы, побеждает местную школу ушу и жестоко убивает мастера Чена. подробнее