Молодой человек по имени Вилли отправляется в Калифорнию и по пути он знакомится с довольно странным юношей Карлом. Тот с ног до головы покрыт татуировками и сообщает своему попутчику, что разыскивает некую Фелисию, которая сотворила с ним это. Карлом движет стремление отомстить этой женщине, поскольку татуировки оказались весьма непростыми. Они способны оживать, если кто-то внимательно их рассматривает. Так Вилли узнает три истории о том, что должно случиться в ближайшем будущем. Парни вместе начинают искать Фелисию, параллельно узнавая тайны изображений на теле Карла, но встреча с этой женщиной может быть и необязательной…  подробнее