Вор-рецедивист Иван Балуев по кличке Балу полжизни провел за решеткой. В преклонном возрасте он возвращается из мест лишения свободы и решает завязать с криминалом. Одинокий, без семьи и близких, он оказывается никому не нужным, кроме старых дружков, которые не оставляют его в покое. Однако нечаянная встреча с десятилетним беспризорником Маугли полностью меняет жизнь Ивана, наполняет ее смыслом и надеждой. Балу берет Маугли к себе и собирается усыновить мальчика. Но обстоятельства – сильнее героев. Узнав об уголовном прошлом Балуева, соседи провоцируют бывшего зека на драку и подают на него в суд. Решением суда Балу лишается жилплощади, а Маугли попадает в специнтернат для несовершеннолетних. Тогда старик, тоскуя о Маугли, решает нарушить предписания суда и во что бы то ни стало вернуть названого сына подробнее

Гамбург, весна 1945го. Лена Брюкнер, уверенная женщина чуть старше бальзаковского возраста, в очереди перед кинотеатром знакомится с почти вдвое младшим солдатом флота Хэрманом Бремнером и приводит его домой. Он не хочет возвращаться на фронт и Лена прячет его в своей квартире: между столь разными людьми завязываются отношения, но конец войны близок, и Лена, боясь, что любовник исчезнет из её жизни, не говорит ему о завершении войны... подробнее