1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата закончил университет при военно-морском флоте в городе Этадзима. Уделяя всё своё время тренировкам и военной подготовке, Итиро не находит возможности навестить свою тяжело больную мать, которая умирает, не попрощавшись с сыном. После получения аттестата, Итиро возвращается в родную деревню, где навещает могилу матери. Он встречает своего друга, от которого узнаёт, что тот стал капитаном сухопутной армии. После этого Итиро становится пилотом на Тихоокеанском театре военных действий, ведя ожесточённые бои на южной линии фронта. подробнее

До Японо-китайской войны Такэо Като работал инструктором в летной школе в Токородзаве, где обучал летному делу добровольцев из пехотных частей. После начала Второй мировой Като быстро продвигается по служебной лестнице. Обеспокоенный превосходством вражеских истребителей Като убеждает военное руководство Японии уделить внимание созданию нового истребителя Nakajima Ki-43 Hayabusa, который бы дал японским летчикам шанс на успех в воздушных схватках над Тихим океаном. подробнее