1566 год, Перу. Испанский солдат Гонзало Кальво де Барриентос обвинен в краже драгоценностей императора инков — Атауалпы. По приказу Конкистадора Альмагро, Гонзало отрезают уши. Обесчещенный, он дезертирует из армии и убегает на юг. Перейдя пустыню Атакамы, Гонзало находит пристанище в диком индейском племени. Но скоро и здесь появится испанская армия во главе с конкистадором Диего де Альмагро, вошедшим в учебники истории как завоеватель Чили. подробнее

В 1962-м году фотограф, снимающий сюжеты для криминальной хроники газеты города Вальпараисо, задается идеей снять фотоновеллу, которая станет революционным прорывом в своем жанре. Ему помогают соседи, на него давит продюсер, и в итоге амбициозный проект фотографа становится его личной драмой - он предает свои невероятные теории, своих соседей, коллег, любовь и, наконец, самого себя. подробнее