Оборотень Дрю вынужден вести себя в отношении людей преступным образом, а именно поглощать их тела, отдаляясь от мучительной гибели. В большом городе, где он обосновался ему не так уж и трудно отыскать для себя новые жертвы, но воспользоваться ими незаметно не всегда удается. Он неожиданно ловит себя на мысли, что влюблен. В женщину, мужа которой убил. Он тонет в чувствах и сомнениях. Ему хочется признаться ей в том, кто он, но в тоже время ему страшно от мысли потерять её. Он оттягивает момент признаний, но рано или поздно настанет тот день, когда вдове придется узнать о жутких вещах, что творятся в тесной близости к обычной реальности.  подробнее

«Шоу уродов» - это цирк, в котором выступают необычные артисты: зрителей развлекают патологические уродцы, которыми руководит директор мистер Лон. В небольшом городке, куда цирк приехал с гастролями, местная красотка Люси задумала получить деньги, хранящиеся у Лона, разыграв для этого спектакль со свадьбой. Возможно, ей удалось бы обмануть дружную семью артистов и, завладев деньгами, избавиться от незадачливого жениха, но во время свадебного застолья, не сдержавшись, она жестоко оскорбляет уродов. Нанесенную обиду они прощать не намерены…  подробнее