Сюжет фильма начинается с дворцового переворота в некоем княжестве Оуми, в ходе которого вельможа Дайдзо Юки и его преданный ниндзя-маг Оротимару убивают князя Огату и всю его семью. Преданные погибшему князю слуги спасают княжеского сына Икадзути и пытаются сбежать на лодке, но злой ниндзя превращается в гигантского морского змея и преследует их на воде. От клыков чудовища юного Икадзути спасает волшебник Додзин Хики. Он берет мальчика к себе на воспитание и с годами делает из него настоящего ниндзя-мага.  подробнее

Спустя пятнадцать лет после того, как Ishida Mitsunari проиграл битву Sekigahara, Tokugawa Ieyasu, предвидя свою неизбежную войну с Toyotomi Hideyori, занимает замок Fushimi. Ночью, Hattori Hanzo - лидер 36 ниндзя из клана Ига, которые охраняли замок, чувствует присутствие ниндзя в замке и ловит подлеца. Неожиданно, ниндзя оказывается женщиной, и Hanzo насилует ее. подробнее