Япония. Начало XX столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться и тогда Като решает увеличить свою мощь принеся в человеческий мир свое потомство от совершенно неизвестной ему женщины… подробнее

Тацуо влюблён в одноклассницу Эйко и очень страдает от этого. Не всё в порядке в семье: у отца неприятности с кредиторами, его самочувствие постоянно ухудшается и он попадает в больницу, расходы на лечение ложатся тяжёлым бременем на семью. Тацуо постепенно начинает входить в мир взрослых, сталкивается со смертью близких - умирает отец и погибает лучший друг. Отец Тацуо рассказывал ему в детстве легенду о том, что если в апреле будет сильный снегопад, то летом над водопадом появится много светлячков, и если влюблённые увидят его, то им суждено быть вместе. В этом году выпал апрельский снег. Раннее лето — это сезон светлячков. Тацуо, Эйко и Тиё поднимается вверх по течению реки, чтобы полюбоваться ими. подробнее