Действия фильма происходят в мусульманскй Андалусии 11-го века. История кружится вокруг Хасана, который учится арабской каллиграфии у учителя. Через фрагмент рукописи, Хасан отправляется на поиски пропавших предметов, полагая, что найдя их, он узнает секреты любви. С помощью Зин, посредника влюбленных, он знакомится с прекрасной Азиз, принцессой Самарканда. Столкнувшись с войнами, битвами между лжепророками и древними проклятими, он узнает, что всей жизни не хватит чтобы изучить все аспекты любви. подробнее

История о Калебе, благородном разбойнике. Галилеянин, сын проститутки, он промышляет кражами и мошенничеством. Калеб овладел своим ремеслом в таком совершенстве, что многие принимают его за мага. Став свидетелем чудес, которые совершает Иисус, Калеб усматривает в них лишь ловкие манипуляции, а в Христе видит опасного конкурента. Однако ему так и не удаётся разоблачить соперника. подробнее