В день своего девятнадцатилетия Мизуки узнает об измене своего парня с ее лучшей подругой. Обида и отчаянье заставляют ее оставить праздничную вечеринку и приводят к старому дому, из которого она слышит мелодию, с детства снящуюся ей во сне. Идя на звуки музыки, она заходит в дом, где встречается с загадочным музыкантом - Адамом. Он утверждает, что эта песня была написана специально для нее. подробнее

Начало XX столетия. Под давлением западной культуры Япония меняется день ото дня. Многие престижные профессии недавнего прошлого постепенно теряют популярность и обречены сгинуть в истории. Мастер Косанма - профессиональный гримёр-кэваиси. В эпоху Тайсё его услугами пользуются только гейши и знатные дамы, но и они не всегда выдерживают ироничные уколы известного гримёра. Косанма - человек непростой. Например, он считает, что сделать женщину красивой не способны даже боги. Сначала она сама должна в это поверить. подробнее

Япония, вторая половина XIX века. Только что закончилась Гражданская война, в которой проимперская партия победила сторонников сёгуна. Постепенно начинается переход жизни страны на западный лад. Молодой воин Кэнсин Химура по верой и правдой служил императору, но ему надоело убивать, и он покинул государственную службу. Теперь он носит меч с заточкой на обратной стороне клинка и живет в школе Каору Камии — девушки-преподавателя боевых искусств. Но тени прошедшей войны не оставляют Кэнсина в покое. подробнее