Когда Мэнни узнал, что его пёс Руфус умеет превращаться в человека, то мягко говоря, был шокированным. Осуществлялась данная трансформация благодаря амулету, который был некстати сломан. Теперь Руфус вынужден жить, как обычный человек, адаптируя свои повадки и навыки к современной жизни. Это даётся с трудом, так как животное внутри Руфуса до сих пор напоминает о себе. Однажды Руф влюбился в новую ученицу Кэт. Девушка отвечает ему взаимностью, и между ними завязываются отношения. Однако Мэнни и его девушка считают, что Кэт не совсем обычный человек. Она странно себя ведёт и повадками напоминает кошку… подробнее