Действие фильма происходит в Китае времен династии Цин. Могущественный клан «Орлиный Коготь» истребляет всех мастеров стиля «Змеиный Кулак». Мастер кунг-фу Пай Чен-Ченю, чудом спасшийся благодаря сироте Чиен Фу, в благодарность берет его в ученики, чтобы передать все тайны стиля. Новый ученик быстро осваивает все секреты мастерства и, оказывается настолько талантливым, что разрабатывает на их основе свой собственный стиль, который ему придется в скорее опробовать на деле, ведь адепты школы «Орлиный Коготь» следуют им по пятам…  подробнее