После возвращения на родину, разорённую войной, Седрик Вейл предлагает свои услуги в качестве рыцаря-защитника барону Преса, но вскоре узнает, что барон женился на его любимой женщине - леди Алисии. подробнее

Странный отшельник-немец Герман Умгар разводит червей в своей старой мельнице, стоящей на берегу высохшего озера. Предприниматели городка хотят построить на его земле современные строения, но старый Умгар категорически отказывается переезжать в другое жилище. Мэру города приходится применить силу, чтобы выселить Умгара. Тогда, чтобы отомстить жителям города, Умгар подбрасывает своих червей в пищу и продукты, которые они едят. В результате проглотившие червей горожане вскоре сами трансформируются в огромных червеподобных существ и повинуются приказам Умгара. подробнее