Успешный иллюзионист средних лет, выступающий под именем Эрик Великий, влюблён в свою молодую очаровательную ассистентку Джули. В труппу Эрика входят также ревнивый помощник Буффо и недавно нанятый Марк Ройс – юноша, у которого завязываются тёплые отношения со скромной Джули. Ревность, зависть и игра в благородство... подробнее

Цирковой фокусник-иллюзионист потрясён тем, что его жена, забрав с собой маленькую дочь, скрылась с любовником в неизвестном направлении. Обманутый мужчина клянётся, что посвятит свою жизнь поиску неверной супруги и попытке вернуть своего ребёнка. Призвав на помощь свой талант к перевоплощению, он отправляется на поиски. подробнее