Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.  подробнее

Действия фильма разворачивается в тяжелые послевоенные годы в сельской местности Каталонии. В лесу мальчик обнаруживает тела мужчины и ребенка. Полиция пытается обвинить в их убийстве отца мальчика. Он знает, что отец ни в чем не виноват, но это необходимо доказать, ведь о презумпции невиновности здесь приходится только мечтать. Мальчик начинает собственное расследования, с целью найти настоящих преступников и обелить доброе имя своего отца. Вскоре ему придется понять, что мир взрослых пропитан ложью, и с детскими представлениями о жизни в нем делать нечего.  подробнее