Джоэл — мужчина средних лет, ведущий замкнутый образ жизни и работающий на свалке. Однажды в его доме раздается телефонный звонок — его бывшая жена пропала, а их десятилетний сын Уилл остался без опеки. Джоэл вынужден забрать ребенка себе, не представляя, как строить отношения с мальчиком. Все усложняется тем, что Джоэл болен, и службы опеки не хотят оставлять ему ребенка. подробнее

Бен — тинэйджер из маленького городка. Однажды к ним приезжает новый парень, Грант, и Бен сразу обращает на него внимание. И Грант со своими друзьями берут Бена с собой за город, на ночь, чтобы познакомить его со своими странными пристрастиями и сексуальными ритуалами... подробнее