Эмма еще с детства страшится только одного вида клоунов. Эта фобия преследует её всю сознательную жизнь. И даже став студенткой, она продолжает испытывать страхи и поэтому избегает аттракционы с клоунами, цирка и просмотров ужасов, где злодеями выступают клоуны. Однажды в ее родном городе учащаются странные инциденты. В том, что происходит виноват древний призрак, принимающий обличие злобного и отвратительного клоуна. Эмма не может поверить своим глазам, по ее мнению, призраков не существует, а бояться стоит лишь живых людей. Студентке предстоит встретить самый жуткий кошмар, иначе он будет преследовать ее всю жизнь, не позволяя чувствовать себя спокойной.  подробнее