Шанхай, 20-е годы. Юный Ю Шу никак не может сосредоточиться на учебе – в его голове только рисование и кунгфу, которое паренек очень хочет выучить. Однажды вечером он оказывается возле дома начальника полициии впутывается в дело, решить которое ему не по зубам – он помогает бежать служанке, которую хотят продать местному работорговцу. Еле удрав от наймитов шерифа, он навлекает гнев властей на своего отца и вылетает из школы, зато находит приют в ресторане своего дяди, который, незаметно для юноши, начинает обучать его премудростям боевых искусств. А они Ю Шу понадобятся – сын работорговца шутить не любит и привык получать все, что захочет. подробнее

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие. подробнее