Герой фильма, музыкант, любит наблюдать за жителями здания напротив. Однажды он узнает, что привлекательная женщина в том здании наблюдает за ним. Он завязывает с ней отношения. Вскоре после этого происходит пять убийств по соседству. Подозрение начинает падать на музыканта... подробнее

1964 год. Миссиссиппи. Новобрачные Эли и Кэролайн путешествуют на своей машине во время медового месяца. Неожиданно посреди дороги у них ломается двигатель. Эли отправляется за помощью в близлежащий городок. В это время на Кэролайн нападает некое животноподобное существо. Оно насилует девушку. Кэролайн беременеет и рожает мальчика.  подробнее