Принц Дерек и принцесса Одетт счастливы и влюблены. Они живут в большом, красивом замке на Лебединном озере вместе со своими старыми друзьями: черепашкой по имени Скороход, лягушонком Жан-Прыг и птичкой Лейтенантом Пуфином. Но в один плохой день в королевстве, не пойми откуда, появляется злодей, который намерен заполучить магический шар, что спрятан глубоко в недрах Замка. Коварный злодюга обманом заманивает Дерека в ловушку. Его возлюбленная Одет, чтобы спасти Дерека, вновь превращается в лебедя. Вместе со своими друзьями, она намерена вызволить Дерека из заточения и прогнать злодея прочь…  подробнее